대체 단백질 개발 글로벌 유니콘 스타트업

케이스 스터디
2022-04-29

급성장하는 대체 단백질 투자, 50%↑ 식물성 기반 대체 단백질

  • 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 축산업의 탄소 배출량은 전 세계 탄소 배출량의 14.5%를 차지한다고 합니다. 세계보건기구(WHO)는 고기 섭취를 줄여야 심장병·당뇨병에 걸릴 확률도 낮아진다고 권고합니다. 환경에 부정적인 영향을 줄이기 위해서, 혹은 나의 건강을 위해서 대체 단백질을 선택하는 소비자들이 늘어나고 있습니다.
  • 글로벌 대체 단백질 투자는 23만 달러에서 2019년 10억 800만 달러, 2020년 30억 9900만 달러 규모로 급성장하고 있습니다. 10년 만에 약 135배 가량 성장한 수치입니다.
  • FAIRR Initiative에 따르면 2020-2021년 동안 대체 단백질 관련 투자받은 스타트업 중 52% 가량이 식물성 기반(Plant-based) 대체 단백질 모델이었으며 배양육, 발효 기술 기반, 식용 곤충 기반, 혼합형 순이었습니다.
  • 한국농수산식품유통공사에 따르면 2015년 4조 2400억 원 규모에 그쳤던 전 세계 대체 단백질 시장은 2023년 6조 9700억 원까지 늘어날 것으로 추정됩니다.

유니콘 스타트업 상위 8곳 분석... 발효 기술 기반 스타트업 돋보여

  • 지난 2년간 대체 단백질 개발로 투자를 받은 스타트업 중 가장 높은 비율을 차지하는 유형은 식물성 기반(Plant-based) 대체 단백질을 개발하는 곳이지만, 유니콘 스타트업 상위 8개 기업에는 발효 기술 기반 스타트업이 3곳이나 포진해있습니다. 유니콘 스타트업 8곳 중 절반 이상(62.5%)이 미국에 위치했으며, 이스라엘 기업으로는 Future Meat Technologies(지방 및 근육 세포로부터 단백질을 배양해 제품 개발), 칠레 기업으로는 Notco(AI 기술로 완두콩 속 단백질, 치커리 속 섬유질 등 성분을 조합해 우유, 마요네즈, 아이스크림 등 개발)가 있었습니다.
  • 2014년 설립된 Perfect Day(미국)는 세계 최초로 소에서 추출한 단백질 유전자로 발효유 단백질 생산에 성공한 유니콘 기업입니다. 2019년 초, 아이스크림을 비동물성 유청 단백질로 개발한 아이스크림 출시(FDA 승인) Nick, Graeter's 등 9개 파트너사와 협력해 제품 생산, 미국 전역 5,000곳 이상의 마트 납품, 2020년 Brave Robot 자체 아이스크림 브랜드를 론칭했습니다. Perfect Day는 자사의 우유는 기존 유제품과 비교할 때 물 사용량을 최대 99%, 온실가스 배출량을 97%, 에너지를 최대 60% 적게 사용한다고 설명하고 있습니다.
  • 2012년 미국 시카고에서 설립된 Nature's Fynd는 미생물 발효 기술을 이용한 대체 단백질 개발 스타트업입니다. 공동 설립자이자 최고과학책임자인 Mark Kozubal은 미국 옐로스톤 국립공원에서 발견한 미생물과 자체 발효 기술로 대체 단백질 원료를 개발에 성공했습니다.식물성 원료, 배양육 중심 대체육 시장에서 '곰팡이'를 이용한 단백질로 주목받았으며, 2021년 2월, 유제품이 아닌 크림치즈와 고기를 사용하지 않은 햄버거 패티를 조식 묶음으로 판매하며 본격 시장에 진출했으며, 시판 24시간 만에 전부 품절되었습니다. Nature's Fynd에 따르면 단백질 생산 과정에서 메탄 배출이 전혀 없고, 소고기보다 온실 가스를 94%나 적게 배출하고, 토지와 물 역시 각각 99%나 적게 사용하며, 소화율도 높다고 말합니다.

새로운 방식의 시도로 주목할만한 대체 단백질 개발 스타트업은?

  • Finless foods : 기후변화와 사회문제에 관심이 많던 생화학 전공의 공동 창업자가 2017년 설립한 해산물 대체육 생산 스타트업으로, 미국 최초로 세포 배양 생선 개발을 성공했으며 2017년 9월 생선살을 뭉친 어묵 형태의 크로켓을 시제품으로 선보였습니다. 현재 식물성 참치와 세포 배양 해산물(Cell-Cultured seafood)을 개발 중이며 올해 여름부터 상용화 단계에 돌입할 것으로 예상됩니다.  2022년 3월 3400만 달러 규모의 시리즈 B 투자를 유치했는데, 한화솔루션이 리드 투자자로 참여하며 일본 해산물 기업 Dainichi,  At One Ventures, Olive Tree Capital 등이 참여했습니다.
  • New age meats : 살아있는 돼지에서 단일 조직 샘플을 추출한 지방과 근육 세포를 사용해 돼지고기 배양육을 생산하는 스타트업으로, 12년 동안 화학공학 연구와 산업 자동화 분야에서 경력을 쌓은 화학 엔지니어 출신인 Brian Spears CEO가 2018년 창업했습니다.  공장식 축산의 대안을 만드는 것을 목표로, 동물을 죽이지 않고 '세포 기반'과 '배양'이라는 조합을 통한 생산에 성공했습니다. 가축 세포 배양육으로 고기 성분과 맛, 영양이 실제 사육 고기와 비슷하다는 장점으로 대체육 시장에서 주목받고 있습니다. New age meats 배양육 삼겹살과 베이컨 등을 생산할 계획이며, 동물성 지방에 근육과 식물성 지방을 첨가하여 고객에게 색다른 제품을 제공하는 것이 목표라고 밝혔습니다(현재 미국 FDA 승인 대기 중).
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